어느 외딴 도시의 유명한 고양이 서커스 예술단!
서커스단에서도 최고의 몸 재주를 가진 고양이가 공연을 하던 어느 날,
사고로 다쳐 공연이 엉망이 되자 화가 난 서커스단장은 이 고양이를 내쫓고 새로운 고양이를 데리고 온다.
새로 들어온 고양이는 온갖 횡포를 부리며 고양이들을 못살게 굴고, 고양이들은 쫓겨난 고양이를 그리워한다.
반면, 쫓겨난 고양이는 갈 데가 없어 쓰레기통을 뒤지며 초라한 모습으로 정처 없이 떠돌다가 어느 날 서커스단에 가서 몰래 기웃거리다가 고양이들을 만나게 되는데….