홀로 지내던 제페트 할아버지는 나무인형을 만들어 피노키오라고 이름 짓고,

서로 가족이 된다.

피노키오는 자신의 몸이 남들과 다르다는 것을 알게 되고

인간의 몸을 가지기 위해 낯선 사람을 따라가게 되는데……….

피노키오를 구해주기 위해 등장한 요정에게

거짓말을 한 피노키오는 코가 길어져버린다.

한편, 피노키오를 구하려다 고래의 몸속으로 들어가 버린 제페트 할아버지의

운명은???!!!