때는 한나라 말엽.
위, 한, 오 삼국이 분립하고 황금권좌를 차지하기 위한 치열한 쟁탈이 이어진다.
드디어 조조가 권좌를 차지허는디, 이에 유비, 관우, 장비는 한날 한시에 죽자 도원결의를 맺고서 계책을 얻고자 제갈공명을 찾아가는구나. 삼고초려 끝에 유비의 성심에 감동한 제갈공명은 그들의 책사가 되어 합세를 한다.
한편, 화공(火攻)계략으로 조조군을 멸하게 하려던 오나라 주유는 북동풍에 작전 시기를두고 골몰을 하고, 이 때, 제갈공명이 주유를 찾아와 삼일제로 동남풍을 불러오겠다 호언 장담을 한다. 그때여 천둥소리 우직끈, 광풍이 파르르르! 진짜 동남풍이 불어오는 구나!

놀란 주유가 범상 찮은 공명을 없애라 명하자, 서성과 정봉이 뒤를 쫓는구나. 허나, 공명의 곁을 지키던 조자룡이 쏜 화살에 천지는 일순간 고요를 되찾고, 주유 일행은 발길돌려 조조군을 먼저 멸하고저 맹공을 퍼붓는다. 주유의 화공(火攻)계략으로 조조군은 전선이 불타니 대패를 허고, 조조가 몇 안되는 병사를 헤아리려 군사점고를 시작하자 패전병은 고향생각에 울부짖는다.
그때여, 매복해있던 관우. 마침내 조조를 없애려 하나, 지난날 옛정에 목숨을 구걸하는 저저 조조를 보라. 고뇌 끝에 관우는 조조군에 길을 열고, 이에 공명이 허는 말이 ‘군법으로 다스리자’ 헌다. 허나 유비와 장비가 도원결의를 맺었으니 서로를 죽이라 떼를 쓰고 그 의리에 감복한 공명은 셋이 온 힘을 다해 정의를 세우라 공표를 헌다. 칼 같은 의리, 도원의 결의에 군사들 뜨거운 열기로 가득차 모두 일어나 새로운 언약과 의기를 모아 적벽의 춤을 추는구나!