<<시놉시스>>
이야기는 노예상 로드리고의 약혼녀였던 카를로타의 편지로부터 시작한다.
"그 사람들은 단 한 번도 백인들을 만나본 적이 없습니다. 그들은 자연과 함께 살아온.."
1758년 남아메리카, 브라질과 아르헨티나 국경이 마주한 아순시온. 스페인과 포르투갈은 식민지 영토 경계 문제로
갈등을 빚고 있다. 많은 예수회 신부들이 그곳에 있는 거대한 폭포수 상류에 사는 구아라니 원주민을 선교하러 떠났다
죽임을 당하지만, 가브리엘 신부는 아름다운 오보에 연주로 그들의 마음을 사로 잡고 함께 생활한다.
한편, 과라니 원주민들을 납치해 노예상을 하는 로드리고는, 자신의 약혼녀 카를로타가 동생인 펠리페와
사랑에 빠진 것을 알아차리고 결투 끝에 그를 살해한다. 가브리엘 신부는 펠리페의 죽음에 죄책감을 느낀
로드리고에게 구아라니 족을 찾아 참회할 것을 제안하는데…