'회오리 바람에 도로시와 함께 떨어진 집 덕분에 난쟁이 나라에 

동쪽마녀가 깔려 죽게된다.난쟁이들은 도로시에게 감사의 뜻을

표하며 도로시에게 자신이 어떻게 가야 집으로 갈 수 있는지를 알려준다

도로시는 노란 벽돌길을 따라 오즈의 마법사가 사는

에메랄드성으로 향한다. 그러는 도중에 만난 세명의 친구들,

지능을 얻고자 하는 허수아비와 심장을 원하는 양철 나무꾼,

용기를 가지고 싶어하는 겁쟁이 사자와 함께 오즈의 마법사에게 

자신의 소원이 이루어지도록 부탁하가 위해 오즈의 성으로 출발한다.

그러나 도로시 일행을 방해하기 위해 뒤쫓아오는 서쪽마녀.

도로시일행은 서쪽마녀를 물리치고 각자의 소원을 이뤘을까요?.......