크리스마스를 노래하던 아이들은 거리 한가운데 놓인

선물상자를 발견하고 다가간다.

상자 속에서 갑자기 튀어나온 드로셀마이어!!

그는 아이들에게 크리스마스 선물을 나눠준다.

호두까기 인형을 꺼내들자 마리가 흔쾌히 받는다.

하지만 장난꾸러기 프리츠가 호두까기 인형을 

망가뜨리고, 마리는 무척 상심한다. 이때 드러셀마이어를 

다시 만난 마리와 프리츠는 호두까기 인형에 대한 얘기를 듣게된다.

소시지를 징징 감고 있는 소시지 임금.

그옆을 호위하는 왕비와 긍정천문학자

이들은 무척 즐거워 한다. 왜냐하면 세상에서 제일 아름다운

소시지 임금님의 딸, 필리파트 공주의 생일파티를 준비하고 있기

때문이다. 하지만 왕비가 정성들여 준비한 소시지 요리를 궁전 부엌 구석에

살고 있던 아무제링크스 부인과 생쥐들이 모두 훔쳐가 버리고 이에 분노한

임금은 드로셀마이어를 시켜 생쥐들을 모두 잡아 없애버린다.

순식간에 친척들과 수많은 백성들을 잃은 마우제링크스 부인은 분노에

치를떨며, 급기야 필리파트 공주에게 죄를 내려 복수한다.