앞을 못 보는 조반니는 아버지가 실종된 후, 학업과 아르바이트를 병행하며 고된 삶을 이어간다.

7년 만에 되돌아온 은하수 축제의 날, 어릴 적 친구 캄파넬라가 찾아와 함께 축제에 가자고 제안하고, 조반니는 아르바이트 등을 이유로 거절한다.

잠시 후 마음이 바뀐 조반니는 축제가 열리는 언덕에 오르는데, 사람들의 비웃음과 수군거림에 그만 방향감각을 잃고 만다.

가까스로 캄파넬라의 도움을 받아 축제를 즐길 수 있게 되지만, 이내 눈부신 섬광과 함께 정신을 잃는다.

조반니가 다시 깨어난 곳은 은하철도 999호.

캄파넬라는 자신을 은하 열차의 수석 승무원이라 소개하며, 자신들이 은하수 한가운데를 달리고 있다고 설명한다.

조반니는 친구의 말이 사실인지, 꾸며낸 이야기인지 알 길이 없었지만, 그가 묘사해 주는 따듯하고 즐거운 상상의 여행에 온몸과 마음을 내맡기기 시작한다.

이후 백조자리 역, 플라이오세 해안, 거문고자리 역, 전갈자리 역 등을 지나며 다양한 사람들을 만나게 되고, 조금씩 이 미스터리한 여행과 사라진 아버지에 대한 비밀을 알아가기 시작하는데...

<캐스팅>

조반니 │박정원 김리현 홍성원 정지우 

캄파넬라 │ 정상윤 윤승우 윤소호 박좌헌

총괄프로듀서 김수로 ㅣ 책임프로듀서 김보람 ㅣ 예술감독 신영섭 

작ㆍ작사ㆍ연출 성종완 ㅣ 작곡ㆍ음악감독 이주원 ㅣ 편곡 오승현 이주원 

안무감독 이현정 ㅣ 무대디자인 손은빈 ㅣ 조명디자인 정구홍 

음향디자인 고단비 ㅣ 영상디자인 박상연 ㅣ 소품디자인 노주연 ㅣ 의상디자인 도연

분장디자인 장혜진 ㅣ 기술감독 이재은 ㅣ 무대감독 김은비 ㅣ 제작PD 박신영